No Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Jorge Mautner e Nelson Jacobina conversam sobre música, ilustrando no violão, canto e violino, para gravação de TV.

00:00 - Villa Lobos.

02:13 - Thelonious Monk.

05:55 - Chorinho: Jacob do Bandolim, Pixinguinha e os Oito Batutas.

10:20 - Dona Catulina.

12:10 - A língua brasileira: 'Não tem tradução' (Noel Rosa).

13:25 - Arte erudita e arte popular: 'Minueto' (Herivelto Martins).

14:33 - Carnaval.

15:55 - A Guerra do Paraguai e o frevo.